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市场猛烈做空 巴菲特却罕见出手 啥情况?
发布日期:2024-04-03 15:45    点击次数:201

  据美国证券交易委员会(SEC)最新披露的文件显示,巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司本周以2900万美元资金买入890万股Liberty Sirius XM(LSXMA)C类股票,并耗资1.1亿美元买入了380万股A类股票。

  梳理此前披露的文件发现,2024年以来,伯克希尔·哈撒韦公司一直都在增持上述标的,是该公司年内出手次数最多的交易之一。

  另据证券时报援引《巴伦周刊》报道称,最近的购买表明,伯克希尔公司继续看好该交易,并且可能会继续购买更多跟踪股票。

  需要介绍的是,追踪股是美股市场的一种机制,使得大型多元化企业集团能够让公众投资者对某项具有增长潜力的业务进行投资,同时保持公司的结构和资产控制。追踪股的交易式和般的普通股票并差异。

  不同于普通股票,追踪股打破了传统证券理论下股票资产的不可分割性,融入了将资产所有权和收益权分离的思想,使股票收益权与母公司业务分支实体的经营业绩挂钩;同时也突破了“一股一票”式的公司决策参与权。追踪股可能不具有决策参与权。

  据了解,LSXMA、LSXMK和LSXMB都是自由媒体集团发行的、针对其拥有的自由媒体巨头天狼星XM约80%股权的追踪股。经过不断加仓后,伯克希尔公司已将持股比例提升至20%以上。

  值得注意的是,巴菲特的凶猛加仓与市场看跌情绪形成了鲜明对比,天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空,年内累计跌幅已接近29%。

  天狼星XM通过其子公司Sirius XM Holdings在美国和英国提供订阅制卫星广播、在线广播等服务。该公司于2016年4月18日上市,通过订阅收费服务提供音乐、体育、喜剧、脱口秀、新闻和其他频道。官网显示,“车载+流媒体”订阅的服务费用为每月13.99美元~23.99美元不等。公司目前的付费订阅用户数为3400万。

  截至目前,天狼星XM的空头持仓占其流通股的比例达27%,这是一个相当大的比例,特别是考虑到该公司的总市值高达149亿美元(约合人民币1100亿元)。

  分析指出,伯克希尔之所以逆势而行,大笔押注Sirius XM,释放了三个信号:看好卫星广播的长期增长;认同自由媒体和Sirius XM的合并价值;并有意在关键时刻施加影响力,引导合并顺利完成。伯克希尔公司或许认为Sirius XM的长期价值被低估了,Sirius XM在美国汽车市场占据绝对主导地位,大多数新车均装配了Sirius XM系统。随着自动驾驶和车载娱乐需求增长,这一优势将变得更加凸显。

  今年初,据美国SEC公告平台上的数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔公司在1月23日到1月25日期间,每天都买入追踪自由媒体集团旗下天狼星XM权益的追踪股LSXMA,加上此前1月12日到1月17日期间买入的LSXMK,当时共计买入超过140万股。

  去年12月12日,自由媒体集团与天狼星XM宣布,双方决定简化追踪股的交易结构。自由媒体天狼星XM追踪股集团(也就是LSXMA、LSXMK和LSXMB),将与天狼星XM进行合并,合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代码“SIRI”。双方预期,这笔交易将在2024年三季度初完成。

  根据交易安排,天狼星XM的现有股东,将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票,而现有追踪股的持有人,将按照1:8.4的比例获得新公司股票。

  此外,最新公布的文件显示,巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司正在加速回购公司股份。当地时间3月18日,巴伦周刊报道,伯克希尔·哈撒韦公司在截至3月6日的第一季度购买了价值23亿美元(约合人民币166亿元)的公司股票。

  分析人士指出,巴菲特手中持有的巨额现金储备,以及加大回购力度的举措,似乎表明,其很难找到满意的投资标的。巴菲特曾直言,“现在的美股市场比我年轻时更像赌场”。据财报,截至2023年年底,公司账面的现金和等价物的总额高达1676亿美元(约合人民币12061亿元)。

  分析人士指出,巴菲特手中持有的巨额现金储备,以及加大回购力度的举措,似乎表明,其眼下仍较难找到满意的投资标的。巴菲特甚至在致股东信中直言,“不管出于什么原因,现在的市场比我年轻时更像赌场,赌场现在存在于许多家庭中,每天都在诱惑着居民。”